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11月3日,证券时报·e公司记者从光启技术获悉,中国国际进口博览会(简称“进博会”)运用了800顶光启技术自主研发的智能头盔,进行安保防护措施。该智能头盔运用了大场景人脸识别技术,可以对潜伏在人群中的恐怖分子进行有效识别。并运用了高性能热控、抗撞击材料,可以让武警在烈日下连续作战。在10月31日,该智能头盔的千万级订单已在上海交付完成,预计将在公司四季度财报中确认。11月5日,进博会将在上海举行。

分析人士表示,多数半导体企业三季报业绩超预期,主要在于硅周期反转、5G创新周期以及华为供应链国产替代等因素影响。

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根据SEMI公布的数据来看,在全球半导体周期性筑底的背景下,中国半导体设备销售额相对保持强势。另一方面,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于10月22日正式成立,未来将继续投向集成电路的设计、材料、制造、应用等细分领域,加速打造自主可控的产业链。整体来看,全球竞争格局集中,国产替代有望加速推进。

11月投资机会前瞻:资金加码成长股 5G半导体医药成首选目标

分析认为,一批A股细分行业龙头公司明显受益:受益于半导体行业景气度回升,A股多家半导体公司三季报业绩表现不俗,逾10家公司的收入增速和净利润增速大于20%。

河北发布3日消息,近日,国务院正式批复秦皇岛出口加工区整合优化为秦皇岛综合保税区,这是继曹妃甸、石家庄、廊坊之后,河北省获批的第4家综合保税区。整合优化后的秦皇岛综合保税区规划面积2.04平方公里,享受现行综合保税区相关税收和外汇管理政策。目前,已有从事汽车零部件、纺织、服装、食品等行业的20余家生产、物流企业入驻。

公司是A股少数具备强大核心护城河的医药健康消费标的,成长确定性强。国盛证券指出,公司药品自2016年开启新一轮量价齐升,提价是需求旺盛与原材料涨价双重因素所致,目前提价的因素没有变,未来3-5年公司还有10-20%的提价空间。长期看,温和提价下销量依然能够保持增长,净利润率同时得到提升。内部营销改革和外部健康消费升级是量价齐升成功实现的主要因素,公司体验馆模式大获成功,2019年上半年已达150家,贡献收入占比约25%,未来将不断向北方市场扩张,成为公司药品、日化化妆品的中药销售终端和增长驱动力。

公司持续在模拟和模数混合领域深耕细作,逐渐丰富产品种类,以自有资金收购钰泰半导体南通有限公司持有标的公司28.7%股权并成为第一大股东,横向整合进一步完善产业布局。华西证券指出,随着移动终端、可穿戴设备对于电池能效要求不断提高以及5G、汽车电子等新需求的放量,模拟芯片行业预计将保持稳定的增速。从估值角度看,行业内优质IC设计公司相对2020年平均市盈率为63倍,鉴于公司在国内模拟IC领域内处于龙头地位,在进口替代大趋势下,公司与国内主流品牌厂商加强合作,逐步实现模拟IC产品的国产化,可以给予公司一定的估值溢价。

短期来看半导体已处于筑底阶段,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在。下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,具化到大陆地区,有分析认为,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”。

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